“如果你有超过120或130的智商分数，你就可以把剩下的那些分数让给别人。你不需要非凡的智力才能成为一名成功的投资者”
沃伦·巴菲特。
外汇交易并非“火箭科学”。
一套简单的指导原则就能帮助有志的交易者跨越学习曲线，并在相对短的时间内变得更稳定。这些相同的指导原则已经被世代使用。早在20世纪初，Jesse Livermore就使用了同样的指导原则来成就他的财富。然而，许多原本看似成功的尝试却因为一些一眼就能理解的原因而失败了。
大多数交易者之所以失败，是因为他们没有遵守这些基本却至关重要的规则：
- 顺势而为
- 在出现可以跟随的趋势之前，先按兵不动
- 尽可能从逻辑上立刻削减亏损
- 只要在逻辑上说得通，就让盈利继续奔跑
- 了解你的指标
在本文中，我们将回顾基础内容，说明这些指导原则如何帮助交易者远离麻烦。
1. 遵循趋势
“跟随趋势。趋势就是你的朋友”
Jesse Livermore
大多数散户交易者都很难跟随趋势。往往在趋势形成的过程中，散户交易者会与之对抗，试图去抄顶和抄底。这是一种重复性的习惯，而情绪型交易者会以系统化的方式来体现这种行为。
- 当出现明确（显而易见的）上升趋势时，散户情绪会变得“偏空”，因为散户交易者试图在反弹时进行做空。
- 当出现明确（显而易见的）下降趋势时，散户情绪会变得“偏多”，因为散户交易者试图“接飞刀”。
显然，很多交易者都很难识别趋势。这是可以理解的，因为取决于交易者如何观察他们的图表，同一货币对中可能会同时存在多条趋势！在所有时间框架上都能看到朝同一方向运行的货币趋势并不常见。只有在动能很强，或者受到新闻驱动时才可能出现，但在不同时间框架之间起伏不定的市场，往往会让使用多个时间框架的交易者感到困惑。
例如，同一个货币对在日线时间框架上可能看起来同时是上行趋势，而在1小时时间框架上又可能是下行趋势。同一对货币在5分钟时间框架上也可能主要呈现区间震荡。
从散户视角进行交易时，保持简单通常是最好的。下面是识别趋势的三条建议：
- 为了识别趋势，坚持使用单一时间框架（通常是日线）。较小的时间框架可以用来“放大观察”，以便找到更好的入场与止损位置，但趋势需要始终从同一个主要时间框架中进行一致识别。
- 使用情绪型交易者，并等待“群体”在结构上站错了方向。当情绪型交易者的读数在上升趋势中开始低于40%，或在下降趋势中开始高于60%时，一个相对稳定的趋势可能已经出现。交易者只需要寻找与趋势一致的入场机会。
2. 在出现可跟随的趋势之前，先按兵不动
“如果大多数交易者能学会一半的时间都按兵不动，他们就会赚更多的钱”
Bill Lipschutz，《市场巫师》。
趋势交易中的第二条关键指导原则是“按兵不动”，在出现明确趋势之前不要交易。当然，还有其他交易方式并不完全依赖趋势来获取优势。然而，散户交易者往往有兼职或全职工作，限制了他们能获得的看盘时间。此外，这种时间限制也会减少交易前分析的可用时间。
归根结底，散户交易者最好轻装上阵。让分析方法保持简单，并让触发条件同样保持简洁。趋势交易之所以合适，是因为每天只需花几分钟就能筛选出市场中的高质量趋势。关键在于要避免交易那种没有趋势、也没有优势的图表。
3 & 4. 尽可能从逻辑上立刻止损，并让盈利奔跑
你有没有曾经一直拿着一笔亏损的交易，想着市场“迟早”会转向？很多交易者都经历过，但这直接违反了一条我们根本不能忽视的规则：快速止损。
我们应该始终快速削减亏损。同样，我们也应该始终尽可能长时间地持有我们的盈利交易。
在初次入场之后，你需要监控这笔交易，这个过程被称为“交易管理”。经典交易书籍通常不会对交易管理进行详细讲解。它的核心就是入场与出场。但我们如何制定一个计划，既能让我们在尽可能从逻辑上立刻止损，又不要在更早之前就止损呢？我们又如何知道什么时候该继续持有？
基本思路是：让市场来决定何时可以持有，何时该收手。帮助管理交易的一些简单工具包括：
- 峰/谷分析
- 价格行为
- 常识
如果没有一套一致的交易管理结构，你就很难把情绪挡在外面，并做到“看到什么就交易什么”。
5. 了解你的指标
“我想，如果你唯一的工具只有一把锤子，那么就会很诱人，把一切都当作钉子来处理”
Abraham Maslow（亚伯拉罕·马斯洛）。
有些交易者只依赖指标，比如支撑和阻力线。但也有一些交易者喜欢把技术指标叠加到图表上，以辅助决策。这样也没问题，但很多交易者会掉进这样的陷阱：在不清楚以下内容的情况下，用技术指标“把图表盖住”：
- 指标显示的是什么
- 指标是如何构建的
不幸的是，如果不知道这些，就不可能正确使用任何指标。同样，也很难判断指标何时可能发出错误信号。技术指标只是一些工具。如果你没有真正理解“工具”做什么，你就不会知道应该何时、以及如何使用它。
很多交易者赋予指标的权重，往往超过了它们应有的价值。
为了把这个观点讲得更清楚，观察一下“唐奇安通道（Donchian channel）”。唐奇安通道会简单地追踪回看周期内的最高高点和最低低点。并不意外的是，随机指标（stochastic）中的超买/超卖读数，往往会伴随着对唐奇安通道的“触及”。简单来说，这两个指标都在告诉我们：价格正在超出由回看周期所设定的区间！
如果你选择使用指标，请确保你能彻底了解它们。它们在帮助你“看见”什么？它们的优势是什么，弱点又是什么？
当你把指标从里到外学明白之后，你能获得的洞察要远远超过仅仅把指标叠加到图表上、然后“盲目信任”它们所带来的信息。
接下来呢？
在本文中，我们回顾了五个常见的交易错误，并给出了一些简单的解决方案来修正它们。从散户角度进行交易需要保持清醒的头脑。分析过程保持简单会有回报。
当你在市场做出决策时，只要做到让你的交易思路保持理性，你就能获得内心的平静，方法包括：
- 保持图表干净整洁
- 跟随明显的趋势
- 当没有趋势时就按兵不动
- 快速削减亏损
- 让利润继续奔跑
- 准确知道你为什么要使用特定指标
