Evite estes 5 erros comuns ao operar

“Se você tem mais de 120 ou 130 pontos de QI, pode dar o resto de graça. Você não precisa de inteligência extraordinária para ter sucesso como investidor”

Warren Buffett.

Operar no mercado Forex não é um bicho de sete cabeças.

Um conjunto simples de orientações pode capacitar traders em início de carreira a superar a curva de aprendizado e se tornar consistente em um período relativamente curto. Essas mesmas diretrizes funcionaram para gerações. Voltar ao começo do século XX, Jesse Livermore usou as mesmas diretrizes para construir sua fortuna. No entanto, muitos aspirantes a sucesso falharam por razões facilmente compreensíveis.

A maioria dos traders falha em respeitar estas regras básicas, mas essenciais:

Siga a tendência
Fique de mãos atadas até que exista uma tendência para seguir
Corte as perdas o mais cedo possível, de forma lógica
Deixe os vencedores correrem pelo maior tempo possível, de forma lógica
Conheça o seu indicador

Neste artigo, vamos revisar o básico para mostrar como essas diretrizes mantêm os traders longe de problemas.

1. Siga A Tendência

“Siga a tendência. A tendência é sua amiga”

Jesse Livermore

A maioria dos traders de varejo tem dificuldade em seguir tendências. Muitas vezes, quando uma tendência está se formando, os traders de varejo lutam contra ela, tentando identificar topos e fundos. É um hábito repetitivo que um trader orientado por sentimento exemplifica de forma sistemática.

Quando há uma alta tendência definida (evidente), o sentimento do varejo ficará “curto” à medida que os traders de varejo tentam “amortecer” a alta.
Quando há uma queda tendência definida (evidente), o sentimento do varejo ficará “longo” à medida que os traders de varejo tentam “capturar facas que caem”.

De forma evidente, muitos traders têm dificuldade em identificar uma tendência. Isso é compreensível, pois, dependendo de como o trader enxerga seus gráficos, várias tendências podem coexistir simultaneamente no mesmo par de moedas! É raro ver o preço de uma moeda se movendo na mesma direção em todos os períodos. Isso acontece quando o momentum é forte ou é impulsionado por notícias, mas o vai e vem do mercado tende a confundir traders que usam múltiplos períodos.

Por exemplo, um par de moedas pode parecer estar, simultaneamente, subindo no período diário e caindo no período de 1 hora. O mesmo par também pode parecer, em grande parte, operar em faixa no período de 5 minutos.

Ao operar pela ótica do varejo, manter as coisas simples geralmente é o melhor caminho. Aqui vão três sugestões para identificar uma tendência:

Fique com um único período (geralmente o diário) para identificar a tendência. Os períodos menores podem ser usados para “dar zoom” e obter melhores pontos de entrada e posicionamento de stop, mas a tendência precisa ser identificada de forma consistente a partir de um único período principal.
Use um trader orientado por sentimento e espere até que o “grupo” esteja, estruturalmente, do lado errado de um movimento. Quando o trader orientado por sentimento começa a mostrar leituras abaixo de 40% (em uma alta) ou acima de 60% (em uma queda), provavelmente uma tendência estável já surgiu. Os traders devem procurar entradas apenas alinhadas com a tendência.

2. Fique de mãos atadas até existir uma tendência para seguir

“Se a maioria dos traders aprendesse a ficar de mãos atadas 50 por cento do tempo, ganharia muito mais dinheiro”

Bill Lipschutz, Market Wizard.

A segunda diretriz essencial no trading por tendência é “ficar de mãos atadas” e evitar operar até que exista uma tendência clara estabelecida. É claro que há outras formas de operar que não dependem apenas de tendências para sua vantagem. No entanto, traders de varejo frequentemente têm trabalhos em meio período ou em tempo integral, o que restringe a quantidade de tempo de tela que eles podem obter. Além disso, essa limitação de tempo reduz o tempo disponível para a análise antes da operação.

O ponto principal é que traders de varejo saem melhor mantendo-se mais leves nos movimentos. Mantenha o método de análise simples e mantenha os critérios de acionamento igualmente simples. O trading por tendência se encaixa nesse cenário porque leva apenas alguns minutos por dia para filtrar as tendências de qualidade no mercado. O essencial é evitar operar gráficos sem tendência, onde não há vantagem.

3 & 4. Corte as perdas o mais cedo possível, de forma lógica, e acompanhe os vencedores

Você já segurou uma operação perdedora, pensando que o mercado “precisava” virar mais cedo ou mais tarde? Muitos traders já passaram por isso, mas isso viola diretamente uma regra que simplesmente não podemos ignorar: corte as perdas rapidamente.

Devemos sempre cortar nossas perdas rapidamente. Da mesma forma, devemos sempre manter nossas operações vencedoras pelo maior tempo possível, de forma lógica.

O processo de monitorar sua operação após a entrada inicial é chamado de “gestão da operação”. A gestão da operação é uma área que não é abordada em detalhes nos livros clássicos de trading. Tudo se resume a entradas e saídas. Mas como formulamos um plano que nos ajude a cortar perdas assim que for possível, de forma lógica, mas não antes? E como podemos saber quando manter?

A ideia básica é deixar o mercado ditar quando é OK manter e quando é hora de encerrar. Ferramentas simples que podem ajudar na gestão das operações são:

Análise de topo/fundo
Comportamento do preço
Senso comum

Sem uma estrutura consistente para gerenciar suas operações, será difícil manter as emoções sob controle e “operar o que você vê”.

5. Conheça o seu indicador

“Acho que é tentador, se a única ferramenta que você tem é um martelo, tratar tudo como se fosse um prego”

Abraham Maslow.

Alguns traders dependem apenas de indicadores como linhas de suporte e resistência. Mas alguns traders preferem sobrepor indicadores técnicos ao gráfico para ajudar na tomada de decisão. Tudo bem, mas muitos traders caem na armadilha de “cobrir” seus gráficos com indicadores técnicos sem saber:

O que os indicadores indicam
Como os indicadores são construídos

Infelizmente, sem saber isso, é impossível usar qualquer indicador corretamente. Também é difícil saber quando o indicador pode estar dando sinais falsos. Indicadores técnicos são apenas ferramentas. Sem um bom entendimento do que sua “ferramenta” faz, você não vai saber quando ou como usá-la.

Muitos traders atribuem mais importância aos indicadores do que eles merecem.

Para deixar isso ainda mais claro, observe um “canal Donchian”. Um canal Donchian simplesmente acompanha a máxima mais alta e a mínima mais baixa de um período de observação. Não seria nenhuma surpresa que leituras de sobrecompra/sobrevenda no estocástico viessem acompanhadas de “toques” do canal Donchian. Em termos simples, ambos os indicadores estão nos dizendo quando estamos nos movendo fora da faixa definida pelo período de observação!

Se você optar por usar indicadores, certifique-se de conhecê-los por dentro e por fora. Em que eles ajudam você a “enxergar”? Qual é a força deles e qual é a fraqueza?

Ao aprender seus indicadores por dentro e por fora, você ganhará muito mais clareza do que apenas ao sobrepô-los ao gráfico e “confiar neles cegamente”.

E o que vem a seguir?

Neste artigo, revisamos cinco erros comuns ao operar e oferecemos algumas soluções simples para corrigi-los. Operar pela ótica do varejo exige clareza mental. Vale a pena manter o processo de análise simples.

Você pode manter seu trading lógico e ganhar tranquilidade ao tomar decisões nos mercados: