تجنب هذه الأخطاء التجارية الخمسة الشائعة

“If you have more than 120 or 130 I.Q. points, you can afford to give the rest away. You don’t need extraordinary intelligence to succeed as an investor”

Warren Buffett.

تداول العملات الأجنبية ليس علم الصواريخ.

يمكن لمجموعة بسيطة من الإرشادات أن تمكن المتداولين الطموحين من التغلب على منحنى التعلم ويصبحوا متسقين في وقت قصير نسبيًا. وقد عملت هذه المبادئ التوجيهية نفسها لأجيال. في أوائل القرن العشرين، استخدم جيسي ليفرمور نفس المبادئ التوجيهية لتحقيق ثروته. ومع ذلك، فقد فشلت العديد من النجاحات المحتملة لأسباب يمكن فهمها بسهولة.

يفشل معظم المتداولين في احترام هذه القواعد الأساسية والضرورية:

Follow the trend
Sit on your hands until there is a trend to follow
Cut losses as soon as logically possible
Let winners run as long as logically possible
Know Your Indicator

في هذه المقالة، سنراجع الأساسيات لنوضح كيف تعمل هذه الإرشادات على إبقاء المتداولين بعيدًا عن المشاكل.

1. اتبع الاتجاه

“Follow the trend. The trend is your friend”

Jesse Livermore

يواجه معظم تجار التجزئة صعوبة في متابعة الاتجاهات. في كثير من الأحيان، عندما يتطور الاتجاه، يحاربه تجار التجزئة، ويحاولون اختيار القمم والقيعان. إنها عادة متكررة يوضحها متداول المشاعر بشكل منهجي.

When there is a defined (evident) uptrend, retail sentiment will be ‘short’ as retail traders attempt to fade the rally.
When there is a defined (evident) downtrend, retail sentiment will be ‘long’ as retail traders attempt to “catch falling knives”.

من الواضح أن العديد من المتداولين يواجهون صعوبة في تحديد الاتجاه. وهذا أمر مفهوم، لأنه اعتمادًا على كيفية نظر المتداول إلى مخططاته، يمكن أن تتعايش اتجاهات متعددة داخل نفس زوج العملات في وقت واحد! من النادر أن نرى العملة تتجه في نفس الاتجاه على جميع الأطر الزمنية. يحدث ذلك عندما يكون الزخم قويًا أو مدفوعًا بالأخبار، لكن مد وجزر السوق يميل إلى إرباك المتداولين الذين يستخدمون أطر زمنية متعددة.

على سبيل المثال، قد يبدو أن زوج العملات يتجه صعودًا في نفس الوقت على إطار زمني يومي ويتجه نحو الأسفل على إطار زمني مدته ساعة واحدة. وقد يبدو أن نفس الزوج أيضًا محدود النطاق إلى حد كبير على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق.

عند التداول من زاوية البيع بالتجزئة، فإن إبقاء الأمور بسيطة هو الأفضل بشكل عام. فيما يلي ثلاثة اقتراحات لتحديد الاتجاه:

Stick to a single time frame (usually the daily) for trend identification. The smaller time frames can be used to “zoom in” for better entry and stop placement, but the trend needs to be identified from one primary timeframe consistently.
Use a sentiment trader and wait until the “crowd” is structurally on the wrong side of a move. When the sentiment trader starts showing readings below 40% (in an uptrend) or above 60% (in a downtrend), a stable trend has likely emerged. Traders must only look for entries in line with the trend.

2. اجلس على يديك حتى يكون هناك اتجاه يجب اتباعه

“If most traders learned to sit on their hands 50 per cent of the time, they would make a lot more money”

Bill Lipschutz, Market Wizard.

المبدأ التوجيهي الأساسي الثاني في تداول الاتجاه هو “الجلوس على يديك” والامتناع عن التداول حتى يكون هناك اتجاه واضح في مكانه. بالطبع، هناك طرق أخرى للتداول لا تعتمد فقط على الاتجاهات السائدة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون لدى تجار التجزئة وظائف بدوام جزئي أو بدوام كامل، مما يحد من مقدار وقت الشاشة الذي يمكنهم الحصول عليه. وعلاوة على ذلك، فإن القيد الزمني يقلل من الوقت المتاح لتحليل ما قبل التجارة.

خلاصة القول هي أن تجار التجزئة من الأفضل أن يكونوا خفيفين على أقدامهم. حافظ على بساطة طريقة التحليل وحافظ على بساطة معايير التشغيل بنفس القدر. يناسب تداول الاتجاه الفاتورة لأنه يستغرق بضع دقائق فقط كل يوم لتصفية اتجاهات الجودة في السوق. من الضروري تجنب التداول في الرسوم البيانية التي لا يوجد بها أي اتجاه.

3 و 4. قلل الخسائر في أسرع وقت ممكن منطقيًا واستمتع بالفائزين

هل سبق لك أن تمسكت بصفقة خاسرة، معتقدًا أن السوق “يجب” أن يتحول عاجلاً أم آجلاً؟ لقد كان هناك العديد من المتداولين، ولكن هذا يعد انتهاكًا مباشرًا لقاعدة لا يمكننا تجاهلها: خفض الخسائر بسرعة.

يجب علينا دائما خفض خسائرنا بسرعة. وبالمثل، يجب علينا دائمًا التمسك بصفقاتنا الرابحة لأطول فترة ممكنة منطقيًا.

تسمى عملية مراقبة تجارتك بعد الإدخال الأولي “إدارة التجارة”. إدارة التجارة هي مجال لم يتم تناوله بالتفصيل في كتب التداول الكلاسيكية. الأمر كله يتعلق بالمداخل والمخارج. ولكن كيف يمكننا صياغة خطة تساعدنا على خفض الخسائر في أسرع وقت ممكن منطقيا، ولكن ليس عاجلا؟ وكيف يمكننا أن نعرف متى نعقد؟

الفكرة الأساسية هي السماح للسوق بأن يملي متى يكون من المناسب الاحتفاظ به ومتى يحين وقت التراجع. الأدوات البسيطة التي يمكن أن تساعد في إدارة الصفقات هي:

Peak/trough analysis
Price behaviour
Common sense

بدون وجود هيكل ثابت لإدارة تداولاتك، سيكون من الصعب عليك إبقاء عواطفك بعيدًا و”التداول بما تراه”.

5. تعرف على المؤشر الخاص بك

“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail”

Abraham Maslow.

يعتمد بعض المتداولين فقط على مؤشرات مثل خطوط الدعم والمقاومة. لكن بعض المتداولين يفضلون تراكب المؤشرات الفنية على الرسم البياني الخاص بهم للمساعدة في اتخاذ القرار. لا بأس بذلك، لكن العديد من المتداولين يقعون في فخ “تغطية” مخططاتهم البيانية بالمؤشرات الفنية دون أن يعرفوا:

What the indicators indicate
How the indicators are built

لسوء الحظ، دون معرفة ذلك، من المستحيل استخدام أي مؤشر بشكل صحيح. من الصعب أيضًا معرفة متى قد يعطي المؤشر إشارات خاطئة. المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات . وبدون فهم جيد لما تفعله “أداتك”، فلن تعرف متى أو كيف تستخدمها.

يعزو العديد من المتداولين أهمية أكبر للمؤشرات أكثر مما يستحقون.

ولتوضيح هذه النقطة أكثر، لاحظ “قناة دونشيان”. تقوم قناة Donchian ببساطة بتتبع أعلى ارتفاع وأدنى مستوى منخفض خلال فترة الاسترجاع. لن يكون مفاجئًا أن تكون قراءات ذروة الشراء/البيع على مؤشر ستوكاستيك مصحوبة “بلمسات” لقناة Donchian. ببساطة، يخبرنا كلا المؤشرين عندما نتحرك خارج النطاق المحدد بفترة الاسترجاع!

إذا اخترت استخدام المؤشرات، فتأكد من أنك تعرفها جيدًا . ما الذي يساعدونك على “رؤيته”؟ ما هي قوتهم، وما هو ضعفهم؟

من خلال تعلم المؤشرات الخاصة بك من الداخل إلى الخارج، سوف تكتسب رؤية أكثر بكثير من مجرد تراكبها على الرسم البياني و”الثقة بها بشكل أعمى”.

ماذا بعد؟

في هذه المقالة، قمنا بإعادة النظر في خمسة أخطاء تجارية شائعة وقدمنا بعض الحلول السهلة لإصلاحها. يتطلب التداول من زاوية البيع بالتجزئة صفاء الذهن. من المفيد إبقاء عملية التحليل بسيطة.

يمكنك الحفاظ على تداولاتك منطقية والحصول على راحة البال عند اتخاذ القرارات في الأسواق عن طريق: