- Be like the pros and spend your energy on solving the risk management problem
- Once you have a suitable risk management framework in place, most other decisions become a lot less arduous
การจัดการความเสี่ยงเป็นวลีที่เทรดเดอร์ชอบที่จะเกลียด นี่คือสิ่งแรกที่เทรดเดอร์ Forex รายใหม่ได้รับการสอน และเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาเพิกเฉย
ไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเน้นการบริหารความเสี่ยงมากเพียงใด เทรดเดอร์รายใหม่ก็ถูกล่อลวงจากกราฟล่อใจได้ง่ายเกินไป
ข่าวดีก็คือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ เป็นเพียงเรื่องของการนำคณิตศาสตร์ง่ายๆ มาประยุกต์ใช้กับการซื้อขายของคุณ เริ่มต้นด้วยการทำให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าเหตุใดการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญมาก
ขนาดตำแหน่ง
หัวใจหลักของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลคือการทำให้ขนาดตำแหน่งของคุณถูกต้อง ขนาดตำแหน่งของคุณคือส่วน “เท่าใด” ของแผนการซื้อขายของคุณ จำนวนเงินที่คุณซื้อขายคือสิ่งที่กำหนดผลตอบแทนและความเสี่ยงของคุณ
ลองคิดดูสิ คุณสามารถมีทางเข้าและออกเหมือนกันทุกประการ แต่สร้างจำนวนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณซื้อขาย ขนาดตำแหน่งของคุณคือสิ่งที่กำหนดว่าคุณสร้างรายได้ 0.1%, 1%, 10% หรือจำนวนอื่นใดจากการซื้อขายเดียวกัน
ผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าการควบคุมขนาดของตำแหน่งมีความสำคัญมากกว่าการเข้า มือสมัครเล่นมองข้ามจุดสำคัญนี้ในการค้นหารายการ “จอกศักดิ์สิทธิ์”
แล้วคุณจะได้สมการ “เท่าไหร่” ให้ถูกต้องได้อย่างไร?
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
การทำให้สมการ “เท่าไหร่” ถูกต้องเริ่มต้นด้วยการชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคุณ
มืออาชีพจะเริ่มต้นด้วยเป้าหมายการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง เช่น บอกว่าอยากได้เดือนละ 7% พวกเขาวางแผนการซื้อขายและสร้างกฎการจัดการเงินที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น
มีวัตถุประสงค์หลายประการที่ผู้เชี่ยวชาญจะมีในแผนของตน เพื่อความเรียบง่าย เรามาเริ่มด้วยวัตถุประสงค์ง่ายๆ 5 ประการนี้กัน:
- Your return objective.
คุณต้องการสร้างรายได้จากการเทรดในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีจำนวนเท่าใด? คำตอบควรขึ้นอยู่กับแนวทางการซื้อขายของคุณ
- Your drawdown objective.
การสูญเสียสูงสุดที่คุณยินดีรักษาไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การคืนทุนในช่วงเวลาเดียวกันคือเท่าใด
- The number of trading opportunities.
คุณวางแผนที่จะซื้อขายกี่ครั้งในช่วงเวลานั้น? มีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
- Your targeted risk vs. reward on your trades.
กำไรเฉลี่ยของคุณจากการซื้อขายจะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่คุณยินดีรับ ตัวอย่างเช่น หากคุณยินดีที่จะเสี่ยง 50 pip ในการซื้อขาย และต้องการทำกำไร 100 pip ความเสี่ยง/ผลตอบแทนของคุณจะเป็น 1:2
- Your targeted win rate.
คุณวางแผนที่จะเทรดถูกกี่ครั้ง เทียบกับจำนวนเทรดที่คุณผิดหรือปิดที่จุดคุ้มทุน?
หากคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับระบบการซื้อขายของคุณ คุณอาจพบว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้ค่อนข้างง่าย ถ้าไม่ก็อย่าเหงื่อออก ใช้เวลาคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการทำงาน
รู้ว่าคุณจะออกไปข้างนอกเมื่อไรก่อนจะเข้าไป
นอกจากการมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว มืออาชีพยังรู้แน่ชัดว่าพวกเขาจะออกจากการซื้อขายเมื่อใดก่อนที่จะเข้ามา มืออาชีพจะมีจุดทางออกที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอหากตำแหน่งของตนขัดแย้งกัน สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ควรตั้งค่านี้เป็นจุดหยุดการขาดทุน
อย่ากลัวที่จะถูกหยุดยั้ง การสูญเสียการซื้อขายเป็นเพียงต้นทุนในการซื้อขาย
คุณวาง Stop-Loss ไว้ที่ไหน?
การดำเนินการนี้จะต้องมีการทดสอบและประสบการณ์บางอย่างจึงจะถูกต้อง เมื่อคุณคิดถึงตำแหน่งหยุดการขาดทุนของระบบของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- Put stops at points where, if they get hit, you know your idea must have been wrong. If your trade is susceptible to market noise, you can get whipsawed out only to have been right overall. Perhaps you keep it behind a key level.
- Don’t try and manufacture a trade with a good risk/reward ratio by tightening the stop-loss. Place it logically where the market dictates. If the risk/reward ratio for that trade is not good enough, then simply don’t take it.
- Avoid putting stops directly on the high or low. Instead, you might like to keep it 10-25 pips beyond the level. There is nothing more frustrating than getting stopped out on the high or low of the day!
คุณควรมีแผนที่ชัดเจนในการออกหากคุณมีกำไร สิ่งนี้จะต้องมีการทดสอบอีกครั้ง อาจเป็นการดีถ้าคุณทำกำไรเพียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว ทำกำไรให้มากขึ้นตามเป้าหมาย และปล่อยให้มีส่วนแบ่งเพื่อคว้าชัยชนะครั้งใหญ่
Nuts & Bolts: การคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ
เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์และจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณได้ ขั้นแรก คุณต้องคำนวณเปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่คุณจะเสี่ยงในการซื้อขาย เมื่อคุณคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงแล้ว คุณจึงคำนวณขนาดการซื้อขายของคุณ
คุณทำได้โดย:
- Calculating the number of pips between your entry and your stop-loss
- Inputting the result into a risk calculator along with the account balance and risk percentage.
นี่คือเครื่องคำนวณความเสี่ยงที่คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้:
เครื่องคำนวณความเสี่ยง Baby pip
เครื่องคำนวณความเสี่ยง Baby Pips
เครื่องคิดเลขนี้จะบอกคุณชัดเจนว่าจะซื้อสกุลเงินจำนวนเท่าใดในการเทรด การใช้เครื่องคิดเลขเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสกุลเงินที่ต่างกันมีค่าต่างกัน ตัวอย่างเช่น การซื้อขาย $10,000 ใน GBP/USD จะแตกต่างจากการซื้อขาย $10,000 ใน USD/JPY เครื่องคิดเลขช่วยให้ทุกอย่างสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้สมการ “เท่าไหร่” ที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ถัดไป คุณต้องพิจารณาเลเวอเรจของคุณ
การควบคุมเลเวอเรจของคุณ
เลเวอเรจของคุณจะเป็นตัวกำหนดจำนวนสกุลเงินที่คุณสามารถซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเลเวอเรจ 100:1 คุณสามารถซื้อสกุลเงิน $100,000 สำหรับแต่ละ $1,000 ที่คุณมีในบัญชีของคุณ ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือจำนวนเลเวอเรจที่คุณมีในบัญชีของคุณไม่ควรกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณ ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ
อะไรต่อไป?
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้น ฝึกคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณโดยวางการซื้อขายในบัญชีทดลองของคุณ สักพักทุกอย่างก็จะเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนั้น คุณจะเป็นผู้จัดการความเสี่ยงที่ดีกว่าเทรดเดอร์ 99% อยู่แล้ว
