- Be like the pros and spend your energy on solving the risk management problem
- Once you have a suitable risk management framework in place, most other decisions become a lot less arduous
إدارة المخاطر هي عبارة يحب المتداولون أن يكرهوها. إنه أول شيء يتم تعليمه لمتداولي الفوركس الجدد، وهو أول شيء يتجاهلونه.
بغض النظر عن مدى تركيز المحترفين على إدارة المخاطر، فمن السهل جدًا تشتيت انتباه المتداول الجديد بسبب إغراء الرسوم البيانية الخاصة بهم.
والخبر السار هو أن إدارة المخاطر مشكلة قابلة للحل. إنها مجرد مسألة تطبيق بعض العمليات الحسابية البسيطة على تداولك. لنبدأ بالتأكد من أنك تعرف سبب أهمية إدارة المخاطر.
حجم الموقف
إن جوهر الإدارة الفعالة للمخاطر هو الحصول على حجم مركزك الصحيح. حجم مركزك هو الجزء “المبلغ” من خطة التداول الخاصة بك. مقدار تداولك هو ما يحدد عوائدك ومخاطرك.
فكر في الأمر. يمكن أن يكون لديك نفس عمليات الدخول والخروج بالضبط، ولكن يمكنك إجراء مبالغ مختلفة تمامًا اعتمادًا على الحجم الذي تتداوله. حجم مركزك هو ما يحدد ما إذا كنت ستجني 0.1%، أو 1%، أو 10%، أو أي مبلغ آخر من نفس الصفقة.
يعرف المحترفون أن التحكم في حجم المركز أكثر أهمية من الدخول. يتجاهل الهواة هذه النقطة الحاسمة في البحث عن مدخل “الكأس المقدسة”.
إذًا، كيف يمكنك الحصول على معادلة “كم” صحيحة؟
أهداف واضحة
إن الحصول على معادلة “كم” صحيحة يبدأ بالوضوح الشديد بشأن أهدافك.
سيبدأ المحترف بهدف تجاري محدد. على سبيل المثال، لنفترض أنهم يرغبون في الحصول على عائد شهري قدره 7%. إنهم يبتكرون خطة تداول ويتوصلون إلى قواعد إدارة الأموال التي تساعدهم على تحقيق هذا الهدف.
هناك العديد من الأهداف التي سيضعها المحترف في خطته. ومن أجل التبسيط، لنبدأ بهذه الأهداف الخمسة البسيطة:
- Your return objective.
ما المبلغ الذي تريد تحقيقه من التداول كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة؟ يجب أن تعتمد الإجابة على نهج التداول الخاص بك.
- Your drawdown objective.
ما هو الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها لتحقيق هدف العائد خلال نفس الفترة؟
- The number of trading opportunities.
كم عدد الصفقات التي تخطط للقيام بها خلال تلك الفترة؟ أن تكون محددة قدر الإمكان.
- Your targeted risk vs. reward on your trades.
ما هو متوسط ربحك في التداول، مقارنة بالمخاطرة التي ترغب في تحملها؟ على سبيل المثال، إذا كنت على استعداد للمخاطرة بـ 50 نقطة في التداول، وتتطلع إلى تحقيق 100 نقطة، فإن نسبة المخاطرة/المكافأة ستكون 1:2.
- Your targeted win rate.
ما هو عدد الصفقات التي تخطط لإتمامها بشكل صحيح مقارنة بعدد الصفقات التي أخطأت فيها أو أغلقتها عند نقطة التعادل؟
إذا كان لديك فهم جيد لنظام التداول الخاص بك، فقد تجد هذه الأهداف بسيطة نسبيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تتعرق. اقض بعض الوقت في التفكير فيما ترغب في العمل عليه.
اعرف متى ستخرج قبل الدخول
بالإضافة إلى وجود أهداف محددة جيدًا، يعرف المحترف بالضبط متى سيخرج من التداول قبل الدخول فيه. يمتلك المحترفون دائمًا نقطة خروج مخططة مسبقًا إذا كان موقفهم يتعارض معهم. بالنسبة لمعظم المتداولين، يجب تعيين هذا كأمر وقف الخسارة.
لا تخشى أن يتم إيقافك. إن خسارة الصفقات هي ببساطة تكلفة التداول.
أين تضع وقف الخسارة؟
سيستغرق هذا بعض الاختبارات والخبرة حتى يصبح صحيحًا. عندما تفكر في مواضع وقف الخسارة في نظامك، ضع في اعتبارك ما يلي:
- Put stops at points where, if they get hit, you know your idea must have been wrong. If your trade is susceptible to market noise, you can get whipsawed out only to have been right overall. Perhaps you keep it behind a key level.
- Don’t try and manufacture a trade with a good risk/reward ratio by tightening the stop-loss. Place it logically where the market dictates. If the risk/reward ratio for that trade is not good enough, then simply don’t take it.
- Avoid putting stops directly on the high or low. Instead, you might like to keep it 10-25 pips beyond the level. There is nothing more frustrating than getting stopped out on the high or low of the day!
يجب أن يكون لديك أيضًا خطة واضحة للخروج إذا كنت تحقق الربح. مرة أخرى، سيتطلب هذا بعض الاختبارات. قد يكون من الجيد أن تحصل على القليل من الربح بسرعة، وتحقق المزيد من الربح حتى تصل إلى هدفك، وتترك جزءًا للركض لتحقيق فوز كبير.
الصواميل والمسامير: حساب حجم مركزك
بمجرد تحديد أهدافك ونقطة خروج محددة مسبقًا، يمكنك حساب حجم مركزك. أولاً، تحتاج إلى حساب النسبة المئوية لحسابك الذي ستخاطر به أثناء التداول. بمجرد تحديد نسبة المخاطر الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك حساب حجم التداول الخاص بك.
يمكنك القيام بذلك عن طريق:
- Calculating the number of pips between your entry and your stop-loss
- Inputting the result into a risk calculator along with the account balance and risk percentage.
فيما يلي حاسبة المخاطر التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض:
حاسبة مخاطر النقاط الصغيرة
ستخبرك هذه الآلة الحاسبة بالضبط بكمية العملة التي يجب شراؤها في عملية التداول. يعد استخدام الآلة الحاسبة أمرًا مهمًا، حيث أن العملات المختلفة لها قيم مختلفة. على سبيل المثال، سيكون تداول 10,000 دولار أمريكي في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مختلفًا عن تداول 10,000 دولار أمريكي في USD/JPY. الآلة الحاسبة تبقي كل شيء جميلًا ومرتبًا.
بهذه الطريقة يمكنك الحصول على معادلة “كم” بشكل صحيح تمامًا لتحقيق أهدافك. بعد ذلك، عليك أن تأخذ في الاعتبار الرافعة المالية الخاصة بك.
السيطرة على الرافعة المالية الخاصة بك
تحدد الرافعة المالية الخاصة بك مقدار العملة التي يمكنك تداولها. على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة مالية بنسبة 100:1، فيمكنك شراء 100000 دولار من العملة مقابل كل 1000 دولار لديك في حسابك. النقطة الأولى التي يجب عليك فهمها هي أن مقدار الرافعة المالية التي لديك في حسابك لا ينبغي أن يحدد حجم مركزك. يجب أن يعتمد على أهدافك.
ماذا بعد؟
ابدأ بالتوضيح الشديد لأهدافك. بعد ذلك، تدرب على حساب حجم مركزك عن طريق إجراء عمليات التداول في حسابك التجريبي. وبعد فترة من الوقت، سوف يأتي كل شيء بشكل طبيعي. عندما يحدث ذلك، ستكون بالفعل مديرًا أفضل للمخاطر من 99٪ من المتداولين.
