- การซื้อขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนจัดการความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในตลาด
- คุณควรจัดโครงสร้างธุรกิจของคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณทำกับบริษัททั่วๆ ไป
ดังคำกล่าวที่ว่า หากคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็ให้วางแผนที่จะล้มเหลว การค้าขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้นสุภาษิตนี้จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ คำว่า “เสี่ยง” ทั้งหมดหมายถึงคุณต้องวางแผนเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในตลาด คุณต้องแน่ใจว่าทุนเสี่ยงของคุณ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นั้นจะไม่มีวันหมดลง การจัดหาเงินทุนตามสมมติฐาน การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และวินัยถือเป็นปัจจัยสำคัญของส่วนนี้ของสมการ
“ธุรกิจ” ใน “ธุรกิจเสี่ยง” หมายความว่าคุณไม่ควรปฏิบัติต่อการลงทุนนี้เหมือนการพนัน แต่ควรปฏิบัติต่อในฐานะธุรกิจ หากคุณมีแผนธุรกิจที่จะแสดงให้ Warren Buffett ทราบ เขาจะอนุมัติและลงทุนในตัวคุณหรือไม่? บัฟเฟตต์จะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้เท่านั้น บริษัทที่มีความแข็งแกร่งซึ่งมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมี “คูน้ำแห่งการแข่งขัน” (คำที่บัฟเฟตต์ใช้เรียกบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งช่วยปกป้องบริษัทจากคู่แข่งได้) คุณควรจัดโครงสร้างธุรกิจของคุณในลักษณะเดียวกัน
กุญแจสำคัญของส่วนนี้ของสมการคือ:
- พัฒนาข้อได้เปรียบที่ชัดเจน (คูน้ำของคุณ)
- นั่งเฉยๆ จนกว่าจะได้เปรียบ (อดทน)
- กระจายการเดิมพันของคุณโดยไม่ต้องกระจายมากเกินไป
- การจัดการความสัมพันธ์
แบบฟอร์มแผนการเจรจาปี 2023
เมื่อผู้ค้าที่มีประสบการณ์พูดคุยเกี่ยวกับแผนการซื้อขาย ผู้ค้ามือใหม่มักจะหาวและเสียสมาธิ ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องของ “การเรียนรู้การกำหนดค่า” และ “การเรียกใช้การกำหนดค่า” เท่านั้นหรือ? แต่น่าเสียดายที่มันไม่ง่ายอย่างนั้น
การกำหนดค่าจริงเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเรื่องทั้งหมดเท่านั้น แผนการซื้อขายที่แท้จริงนั้นก็เหมือนการเตรียมเกมหมากรุกเป็นอย่างดี คุณต้องการ:
- กลยุทธ์ (เป้าหมายและวัตถุประสงค์)
- กลยุทธ์ (การบรรลุวัตถุประสงค์)
- จิตวิทยา (การจัดการความเครียด)
นี่คือเทมเพลตสำหรับแผนการซื้อขายที่มั่นคง:
กลยุทธ์
- มีแหล่งรายได้หลายทาง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับมือกับการสูญเสียทุนเสี่ยงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของคุณ
- เข้าใจวิธีการทำงานของตลาด
ศึกษาปัจจัยเหล่านี้และผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้:
- โครงสร้างตลาด
- พลวัตของตลาด
- ข่าวเศรษฐกิจมหภาค
- เข้าใจข้อได้เปรียบของคุณ
มีขอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปรียบโดยพิจารณาจากเงื่อนไขตลาดจริงในปัจจุบัน
- เข้าใจเมื่อข้อได้เปรียบของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงและคอยติดตามมัน
คุณมีการแลกเปลี่ยนกี่ครั้งต่อสัปดาห์? เดือนละกี่ครั้งคะ? วิธีนี้ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าได้
- ยอมรับความไม่แน่นอน
คุณจะต้องขาดทุน ดังนั้นจงเตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียและอย่าพยายามที่จะชนะทุกการซื้อขาย แทนที่จะพยายามเลือกการค้าที่มีคุณภาพและปล่อยให้มันทำงานเพื่อคุณ
กลยุทธ์
- ระบบของคุณมีวัตถุประสงค์อะไร?
ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- เพิ่มผลกำไรในระยะสั้นให้สูงสุดภายในช่วงการเคลื่อนไหวเพื่อขยายไปสู่แนวโน้มระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้น
- เฟดเอาต์ของช่วงสุดขั้วออกไป
- กำหนดสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เหมาะสม
- เทรนด์ คืออะไร?
- ความเป็นอิสระคืออะไร?
- จุดเปลี่ยนผ่านอยู่ที่ไหน?
- สถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ของฉันคืออะไร?
- กำหนดค่าการกำหนดค่าความเสี่ยงต่ำ
การทะลุแนวรับหรือการย่อตัวถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการตั้งค่าที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม
- กำหนดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของคุณ
โดยปกติแล้ว การเสี่ยงไม่ควรเกิน 2% ของทุนรวมต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง 2% นั้นควรจะต้อง “ปรับ” ให้เป็นจำนวนของ pip จากจุดเข้าจนถึงจุดตัดการขาดทุน ซึ่งทำให้สามารถรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อสต็อปมีความแน่นและในทางกลับกัน
- กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปด้วยการเดิมพันเต็มจำนวน คุณสามารถปรับขนาดเมื่อราคาเปลี่ยนไปตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถเข้าสู่ส่วนหนึ่งของตลาดและวางคำสั่งจำกัดเพื่อจับการย่อตัวได้ นี่เป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนของคุณ
- กำหนดเกณฑ์การจัดการธุรกิจของคุณ
- เมื่อไหร่ฉันจะอดทน เมื่อไหร่ฉันจะยอมแพ้?
- เมื่อไรฉันจะลดหรือเพิ่ม?
เป้าหมายที่นี่คือการคัดเลือกผู้ชนะและตัดผู้แพ้ออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ น่าเสียดายที่ไม่มีสูตรวิเศษสำหรับเรื่องนี้ และคุณจะต้องทดลองเอง
- กำหนดเกณฑ์การออกของคุณ
คุณมีเกณฑ์อะไรบ้าง?
- วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า?
- เป้าหมายความผันผวน?
- ตามหยุดใช่ไหม?
ไม่มีสูตรวิเศษใดๆ อีกแล้ว และคุณจะต้องสำรวจว่าวิธีของคุณใช้ได้ผลดีที่สุด
- การควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน
เก็บสถิติการดำเนินงานโดยละเอียดของคุณโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น นอกเหนือจากคณิตศาสตร์แบบเย็นแล้ว ให้ควบคุมโฟกัสและการตั้งค่าที่คุณใช้ หากคุณมีประวัติการซื้อขาย 50 รายการ แต่คุณทำบางอย่างแตกต่างกันในแต่ละครั้ง แสดงว่าคุณไม่มีประวัติที่ถูกต้องทางสถิติ คุณแค่ใช้กระบวนการซ้ำๆ
- การปรับปรุงระบบ
การติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ จะทำให้คุณสามารถระบุพื้นที่สำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการและพื้นที่สำคัญที่ทำงานได้ดี ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะบ่อยครั้ง แต่การเทรดที่ชนะของคุณมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับการเทรดที่แพ้ คุณอาจพิจารณาที่จะตั้งจุดตัดขาดทุนให้แคบลง หรือหาวิธีให้การเทรดที่ชนะของคุณดำเนินไปได้นานขึ้น
จิตวิทยา
- ความเชื่อหลักของคุณคืออะไร…
- เกี่ยวกับตลาด?
- เกี่ยวกับคุณ?
- เกี่ยวกับโลกทำงานอย่างไร?
- ความเชื่อหลักของคุณสอดคล้องกับผู้เข้าร่วมตลาดหลักหรือไม่?
เนื่องจากเรามักจะซื้อขายตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องสอดคล้องกับตลาด
- คุณมีอาการวิตกกังวลเรื่องการแสดงหรือไม่?
- คุณกลัวการสูญเสียมั้ย?
- คุณอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะต้องชนะหรือเปล่า?
- คุณรู้สึกว่าการค้าขายคือความหวังสุดท้ายของคุณใช่ไหม?
อุปสรรคทางจิตใจใดๆ ที่คุณมี ไม่ว่าคุณจะตระหนักถึงมันหรือไม่ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มเสี่ยงเงินทุนของคุณในตลาด
พัฒนาแผนการซื้อขายของคุณสำหรับปี 2023
เมื่อกล่าวและทำสิ่งทั้งหมดนี้แล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติและสร้างระบบการซื้อขายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้น
หากคุณคิดว่าแผนการซื้อขายของคุณเป็นรถสปอร์ตราคาแพงที่สร้างมาเพื่อพาคุณจากจุด A (เทรดเดอร์ที่ทะเยอทะยาน) ไปยังจุด B (เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ) เห็นได้ชัดว่าเครื่องยนต์ของแผนการซื้อขายของคุณก็คือระบบการซื้อขายนั้นเอง ด้านจิตวิทยาคือ “คุณขับรถอย่างไร” เป็นไปได้มากที่ระบบจะดำเนินการได้ไม่ดีหากระบบประสบความสำเร็จ เพราะเหตุนั้น ต้องมีองค์ประกอบทางจิตวิทยาจึงจะทำงานได้
ภาพรวมระบบ
- ระบบมีแนวคิดอย่างไร? จำไว้ว่าความเรียบง่ายเอาชนะความซับซ้อนในการพาณิชย์ ดังนั้นแนวคิดของระบบของคุณต้องเรียบง่าย ตัวอย่างเช่น “มุ่งหวังที่จะจับแนวโน้มที่ดี”
- ระบบนี้มีวัตถุประสงค์อะไร? หาก “พื้นหลัง” ของระบบเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นแนวโน้ม ข้อได้เปรียบของระบบจะปรากฏที่ใดภายในแนวโน้มนั้น? จับการถอยกลับอย่างล้ำลึก? นี่คือต้นกล้าตื้นใช่ไหม? เมื่อใดที่ข้อได้เปรียบของคุณ “เกิดขึ้น”?
- เหตุใดระบบจึงควรทำงานตามที่ตั้งใจไว้? ส่วนประกอบใดของโครงสร้างและพลวัตของตลาดที่จะสมเหตุสมผลเมื่อมองในลักษณะนี้?
- ขอบเขตของระบบที่กำหนดไว้ชัดเจนคืออะไร ?
- คุณจะใช้งานระบบนี้ในตลาดใด และทำไมระบบนั้นจึงเหมาะสม? ตัวอย่างเช่น สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะติดตามแนวโน้มมากกว่าหุ้น ดังนั้นจึงอาจเหมาะกับระบบการติดตามแนวโน้มมากกว่า
- ระบบเป็นแบบกลไกหรือตามดุลพินิจ? การมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามมักจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
- ระบบนี้เป็นเชิงเทคนิคล้วนๆ หรือมีข้อมูลภายนอกรวมอยู่ด้วยหรือไม่? แหล่งที่มาของข้อมูลภายนอก ได้แก่:
- ตัวบ่งชี้ความรู้สึก
- ข่าวเศรษฐกิจมหภาค
- ฯลฯ
- ระบบมีกรอบเวลาดำเนินการอย่างไร? นี่เป็นแนวทางแบบหลายเวลาหรือไม่? หรือมันใช้ได้กับกรอบเวลาเดียว?
- ควรตรวจสอบระบบบ่อยเพียงใด? ระหว่างวัน? วันละครั้ง?
- มีปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่? เมื่อใดระบบจึงไม่ทำงาน? สถานการณ์ใดที่ประเมินได้ยากกว่า?
เมื่อคุณทำภาพรวมระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มดำเนินการสาธิตกับระบบ วิธีนี้ช่วยให้คุณจดบันทึกและติดตามผลการดำเนินงานและจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อวัน/สัปดาห์/เดือนได้ทีละน้อย จากนั้นคุณสามารถจดบันทึกพื้นที่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
จำไว้ว่าต้องเป็นระบบในการตัดสินใจ พยายามระบุสถานการณ์ประเภทเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นวิธีเดียวที่จะตรวจสอบความน่าจะเป็นของระบบของคุณได้อย่างถูกต้องและสร้างสถิติที่มีความหมาย
ตัวอย่างแผนการซื้อขายปี 2023
เครื่องมือ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 5 สัปดาห์, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 5 วัน, RSI 5 วัน, อิทธิพลพื้นฐาน
ระบบมีแนวคิดอย่างไร? ซื้อขายในตลาดที่มีแนวโน้ม อยู่ให้ห่างจากความล้มเหลว
ระบบนี้มีวัตถุประสงค์อะไร? ซื้อขายตามแนวโน้มที่กำหนดไว้ เมื่อโมเมนตัมสอดคล้องกับแนวโน้ม
คุณคิดว่าระบบควรทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่?
เมื่อมีปัจจัยที่ชัดเจนที่ผลักดันราคาไปในทิศทางใดทางหนึ่ง การคัดกรองแนวโน้มที่ควรดำเนินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งออกไปก็จะง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังใช้แนวทางแบบหลายช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้มองเห็นภูมิทัศน์ได้กว้างขึ้น (หลีกเลี่ยงภาวะสายตาสั้น) เราปล่อยให้ตลาดช่วยให้เราเข้าและออกจากการซื้อขายโดยไม่ต้องบังคับให้มันทำอะไรเลย
ขอบเขตของระบบที่กำหนดไว้ชัดเจนคืออะไร?
ระบุวันที่มีเทรนด์ภายในตลาดที่มีแนวโน้มและหลีกเลี่ยงตลาดที่มีความผันผวน
คุณจะใช้งานระบบนี้ในตลาดใด และทำไมระบบนั้นจึงเหมาะสม?
ตลาดฟอเร็กซ์ ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบ ถือเป็นตลาดที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นตลาดที่มีแนวโน้มดี
ระบบเป็นแบบกลไกหรือตามดุลพินิจ?
ระบบนี้เป็นระบบกลไก 80% และเป็นระบบตามดุลยพินิจ 20% กฎของการเจรจานั้นเป็นแบบกลไก การเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ระบบนี้เป็นเชิงเทคนิคล้วนๆ หรือมีข้อมูลภายนอกรวมอยู่ด้วยหรือไม่?
การผสมผสานของทั้งสอง
ระบบมีกรอบเวลาดำเนินการอย่างไร? แนวทางเชิงเวลาหลายรูปแบบ (รายสัปดาห์ รายวัน)
ควรตรวจสอบระบบบ่อยเพียงใด?
วันละครั้งหรือสองครั้ง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?
- ขาดวินัย (พยายามดำเนินการในตลาดที่มีความผันผวน)
- ขาดไดรเวอร์ที่ชัดเจน
- การขาดความผันผวน
Stop Loss จะถูกวางไว้ที่จุดสูงสุดของวันเปิดใช้งาน
เงื่อนไขการออก: หากมีการดำเนินการซื้อขาย ให้ออกจากการซื้อขายเมื่อเกิดเหตุการณ์เป็นกลางหรือสวนทางกับแนวโน้มครั้งแรก โดยทั่วไป รูปร่างของแท่งเทียนในวันที่เป็นกลางหรือสวนทางกับแนวโน้มมักมีลักษณะเป็นรูปดาวตก ค้อน หรือโดจิ
เพิ่มความน่าจะเป็น: พยายามใช้สัญญาณที่ถูกต้องครั้งแรกหลังจากการดึงกลับรายวันภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้น (รายสัปดาห์) อีกวิธีหนึ่งคือ ลองรับสัญญาณที่ถูกต้องครั้งแรกหลังจากการกลับตัวของแนวโน้มรายสัปดาห์
แล้วต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้าง?
เป้าหมายสูงสุดของแผนการซื้อขายของคุณคือการบรรลุตำแหน่งที่สบายใจซึ่งสามารถทำการซื้อขายโดยมีแรงกดดันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การจะเป็นเทรดเดอร์ที่มั่นคงนั้นเหมือนเป็นการวิ่งมาราธอนมากกว่าวิ่งระยะสั้น
เมื่อคุณอยู่ในลำดับแล้ว ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างนิสัยซ้ำๆ ที่จะทำให้คุณเข้าถึงตลาดด้วยวิธีเดียวกัน จากมุมเดียวกัน ทุกวัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงและสิ่งที่ใช้ได้ผลดี
