في عالم تداول الأسهم، يتمتع المستثمرون والتجار بخيارات تتجاوز الملكية المادية التقليدية للأسهم. أحد هذه البدائل هو تداول عقود الفروقات (CFDs)، والتي تقدم مزايا وفروقات مميزة مقارنة بتداول الأسهم المادية. في هذا الدرس، سوف نستكشف الاختلافات الرئيسية بين تداول الأسهم الفعلية وتداول عقود الفروقات على الأسهم.
تداول الأسهم المادية وتداول عقود الفروقات على الأسهم
- الملكية مقابل العقود
- تَأثِير
- البيع على المكشوف
- توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات
- الوصول إلى الأسواق
الملكية مقابل العقود
عند شراء أسهم مادية، فإنك تصبح مساهمًا وتمتلك جزءًا من الشركة. في المقابل، فإن تداول عقود الفروقات على الأسهم لا يمنح الملكية. بدلاً من ذلك، تقوم بإبرام عقد مع وسيط يعكس حركة سعر السهم الأساسي.
تَأثِير
غالبًا ما توفر عقود الفروقات على الأسهم خيار الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر بنفقات رأسمالية أولية أصغر. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من احتمالية الخسائر. تداول الأسهم المادية عادة لا ينطوي على الرافعة المالية.
البيع على المكشوف
تتيح عقود الفروقات للأسهم للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة عن طريق الشراء (الشراء) أو البيع على المكشوف (البيع) دون امتلاك السهم الفعلي. في المقابل، يمكن أن تنطوي الأسهم المادية للبيع على المكشوف على اقتراض أسهم واحتمال تكبد تكاليف إضافية.
توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات
يسعى المستثمرون في المقام الأول إلى تراكم الثروة وتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى والتخطيط للتقاعد. غالبًا ما يعطون الأولوية للأسهم المستقرة التي تدفع أرباحًا. يهدف المتداولون إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير، وقد تشمل أهدافهم توليد دخل يومي أو أسبوعي. قد تتكون محافظهم الاستثمارية من أسهم ذات تقلبات وسيولة أعلى.
غالبًا ما يستخدم المستثمرون التحليل الأساسي، ودراسة البيانات المالية، واتجاهات الصناعة، والعوامل الاقتصادية. يعتمد المتداولون بشكل كبير على التحليل الفني، مع التركيز على الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط للسعر. ويمكنهم أيضًا استخدام النماذج الكمية للتداول الخوارزمي.
الوصول إلى الأسواق
توفر عقود الفروقات على الأسهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم العالمية، بما في ذلك الأسهم المدرجة في البورصات الدولية. قد يقتصر تداول الأسهم الفعلي على البورصة المحلية لديك أو الأسهم التي يعرضها وسيطك.
تطبيق معرفتك:
يعتمد الاختيار بين تداول الأسهم الفعلية وعقود الفروقات على الأسهم على أسلوب التداول الخاص بك، وأهدافك، وقدرتك على تحمل المخاطر، والأسواق التي ترغب في الوصول إليها. كل نهج له مزاياه واعتباراته. يعد فهم هذه الاختلافات أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مستنيرة في رحلة تداول الأسهم الخاصة بك.
ماذا بعد؟
تهانينا على إكمال الدرس 3 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.
