- การซื้อขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้นคุณต้องวางแผนจัดการความไม่แน่นอนของตลาด
- คุณต้องจัดโครงสร้างธุรกิจการค้าของคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณทำกับธุรกิจทั่วไป
ตามสุภาษิตที่ว่า ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็จงวางแผนที่จะล้มเหลว การค้าขายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ดังนั้นสุภาษิตนี้จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ “ความเสี่ยง” ทั้งหมดหมายความว่าคุณต้องวางแผนในการจัดการความไม่แน่นอนของตลาด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนเสี่ยงซึ่งเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นั้นไม่เคยหมดลง เงินทุนตามสัญญา การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และระเบียบวินัยเป็นกุญแจสำคัญในส่วนนี้ของสมการ
“ธุรกิจ” ใน “ธุรกิจที่มีความเสี่ยง” หมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติต่อความพยายามนี้ไม่ใช่เป็นการเดิมพัน แต่เป็นธุรกิจ หากคุณมีแผนธุรกิจที่จะแสดงให้ Warren Buffett เห็น เขาจะอนุมัติและลงทุนในคุณหรือไม่? บัฟเฟตต์ลงทุนในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เท่านั้น ธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยมี ‘คูเมืองในการแข่งขัน’ (คำเรียกบุฟเฟ่ต์สำหรับบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ปกป้องบริษัทจากคู่แข่ง) คุณต้องจัดโครงสร้างธุรกิจการค้าของคุณในลักษณะเดียวกัน
กุญแจสำคัญของสมการส่วนนี้คือ:
- การพัฒนาขอบที่ชัดเจน (คูเมืองของคุณ)
- นั่งบนมือของคุณจนขอบของคุณอยู่ในการเล่น (ความอดทน)
- กระจายการเดิมพันของคุณโดยไม่กระจายการเดิมพันมากเกินไป
- การจัดการความสัมพันธ์
เทมเพลตแผนการซื้อขายปี 2023
เมื่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเทรด เทรดเดอร์ที่มีความมุ่งมั่นมักจะเริ่มหาวและเสียสมาธิ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่แค่ “การเรียนรู้การตั้งค่า” และ “ดำเนินการตั้งค่า” เท่านั้นใช่ไหม น่าเสียดายที่มันไม่ง่ายเลย
การตั้งค่าจริงเป็นเพียงส่วนเล็กเท่านั้น แผนการซื้อขายที่แท้จริงนั้นเหมือนกับเกมหมากรุกที่เตรียมไว้อย่างดี คุณต้องการ:
- ยุทธศาสตร์ (เป้าหมายและวัตถุประสงค์)
- กลยุทธ์ (วิธีการบรรลุเป้าหมาย)
- จิตวิทยา (การจัดการความเครียด)
นี่คือพิมพ์เขียวสำหรับแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง:
กลยุทธ์
- มีรายได้หลายทาง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถสูญเสียเงินทุนเสี่ยงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ทำความเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร
ศึกษาปัจจัยเหล่านี้และผลกระทบ:
- โครงสร้างตลาด
- การเปลี่ยนแปลงของตลาด
- เหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจมหภาค
- เข้าใจขอบของคุณ
มีข้อดีหลายประการให้ใช้ประโยชน์ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปรียบตามเงื่อนไขตลาดจริง
- ทำความเข้าใจเมื่อความได้เปรียบของคุณอยู่ในการเล่นและติดตามดู
คุณมีการซื้อขายกี่ครั้งต่อสัปดาห์? เดือนละกี่บาท? ด้วยวิธีนี้คุณสามารถวางแผนเดือนล่วงหน้าได้
- ยอมรับความไม่แน่นอน.
คุณจะขาดทุน ดังนั้นจงวางแผนและอย่าพยายามชนะทุกการซื้อขาย ให้ลองเลือกการซื้อขายที่มีคุณภาพและปล่อยให้มันทำงานแทนคุณ
กลยุทธ์
- เป้าหมายของระบบของคุณคืออะไร?
ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะสั้นให้สูงสุดภายในโมเมนตัมที่เคลื่อนไหวเพื่อปรับขนาดตามแนวโน้มระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาพัฒนา
- ที่จะจางหายไปในช่วงสุดขั้ว
- กำหนดสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เหมาะสม
- อะไรคือสิ่งที่ก่อให้เกิดแนวโน้ม?
- อะไรคือช่วง?
- จุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหน?
- สถานการณ์ใดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของฉัน
- กำหนดการตั้งค่าที่มีความเสี่ยงต่ำ
การทะลุหรือการกลับตัวเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการตั้งค่าในอุดมคติในสภาพแวดล้อมของเทรนด์
- กำหนดความเสี่ยงของคุณต่อการซื้อขาย
โดยปกติแล้ว เป็นการดีที่สุดที่จะไม่เสี่ยงเกินกว่า 2% ของทุนรวมต่อการซื้อขาย 2% นั้นควรจะ “พอดี” กับจำนวน pip จากการเข้าสู่จุดหยุดการขาดทุน นี่เป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าจึงเป็นไปได้เมื่อจุดหยุดเข้มงวดขึ้นและในทางกลับกัน
- กำหนดวิธีการปรับใช้ความเสี่ยงของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องเดิมพันด้วยเงินเดิมพันเต็มจำนวน คุณสามารถปรับขนาดได้เมื่อราคาเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเข้าสู่ส่วนที่ตลาดและปล่อยให้มีคำสั่งจำกัดเพื่อติดตามการกลับตัว นี่เป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนของคุณ
- กำหนดเกณฑ์การจัดการการค้าของคุณ
- ควรถือเมื่อใด ควรพับเมื่อใด
- ฉันจะขยายขนาดหรือเพิ่มเมื่อใด
วัตถุประสงค์คือเพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะและตัดผู้แพ้โดยเร็วที่สุด น่าเสียดายที่ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับสิ่งนี้ และคุณจะต้องทดลอง
- กำหนดเกณฑ์การออกของคุณ
เกณฑ์ของคุณคืออะไร?
- เป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า?
- เป้าหมายความผันผวน?
- หยุดต่อท้าย?
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ และคุณจะต้องค้นหาว่าอะไรใช้ได้ผลดีที่สุดกับวิธีการของคุณ
- การตรวจสอบประสิทธิภาพ
เก็บสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับการเทรดของคุณ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ยากๆ แล้ว ให้ติดตามแนวทางและการตั้งค่าที่คุณใช้ หากคุณมีบันทึกการซื้อขาย 50 รายการ แต่คุณได้ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปในแต่ละรายการ คุณจะไม่มีประวัติที่ถูกต้องทางสถิติ คุณแค่ใช้กระบวนการซ้ำๆ
- การปรับปรุงระบบ
จากการติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ คุณจะสามารถระบุประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการและประเด็นสำคัญที่ทำงานได้ดี ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะบ่อยครั้ง แต่การเทรดที่ชนะของคุณมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการเทรดที่ขาดทุน คุณอาจพิจารณารักษา Stop Loss ให้เข้มงวดมากขึ้น หรือค้นหาวิธีเพื่อให้ผู้ชนะของคุณวิ่งต่อไป
จิตวิทยา
- ความเชื่อหลักของคุณคืออะไร…
- เกี่ยวกับตลาด?
- เกี่ยวกับตัวเอง?
- เกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลก?
- ความเชื่อหลักของคุณตรงกับความเชื่อของผู้เข้าร่วมตลาดชั้นนำหรือไม่?
เนื่องจากเรามักจะซื้อขายตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง เราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาด
- คุณมีความวิตกกังวลเรื่องประสิทธิภาพหรือไม่?
- คุณกลัวที่จะสูญเสียหรือไม่?
- คุณอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะชนะหรือไม่?
- คุณรู้สึกว่าการซื้อขายคือความหวังสุดท้ายของคุณหรือไม่?
การปิดกั้นทางจิตใดๆ ที่คุณมี ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเสี่ยงเงินทุนในตลาด
สร้างแผนการซื้อขายปี 2023 ของคุณ
เมื่อพูดและทำทั้งหมดนี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำให้มือของเราสกปรกและสร้างระบบการซื้อขายตั้งแต่ต้นจนจบ
หากคุณมองว่าแผนการเทรดของคุณเป็นรถสปอร์ตราคาแพงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพาคุณจากจุด A (เทรดเดอร์ที่ต้องการ) ไปยังจุด B (เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ) เห็นได้ชัดว่ากลไกของแผนการซื้อขายของคุณคือระบบการซื้อขายจริง แง่มุมทางจิตวิทยาคือ “คุณขับรถอย่างไร” เป็นไปได้มากที่จะแลกเปลี่ยนระบบที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ดี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องมีองค์ประกอบทางจิตวิทยาด้วยเพื่อให้มันได้ผล
ภาพรวมของระบบ
- แนวคิดของระบบคืออะไร? โปรดจำไว้ว่าความเรียบง่ายสำคัญกว่าความซับซ้อนในการซื้อขาย ดังนั้น ควรรักษาแนวคิดของระบบของคุณให้เรียบง่าย ตัวอย่างเช่น “มุ่งเป้าไปที่การจับกระแสที่ดี”
- วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร? หาก “พื้นหลัง” ของระบบเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม แล้ว Edge ของคุณจะปรากฏที่ใดภายในแนวโน้ม มันจับการดึงกลับลึกหรือไม่? มันเล่นการฝ่าวงล้อมตื้น ๆ หรือไม่? ความได้เปรียบของคุณคือ “กำลังเล่น” เมื่อใด?
- ทำไมระบบจึงต้องทำงานตามแผนที่วางไว้? องค์ประกอบใดของโครงสร้างตลาดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สมเหตุสมผลหากใช้วิธีนี้
- ขอบของระบบคืออะไร ระบุไว้ชัดเจน?
- ตลาดใดที่คุณจะซื้อขายด้วยระบบ และเหตุใดตลาดเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มมากกว่าหุ้น และอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับระบบเทรนด์
- ระบบเป็นกลไกหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ? โดยปกติแล้ว การมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามจะช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
- ระบบเป็นเพียงด้านเทคนิคเท่านั้นหรือมีข้อมูลภายนอกรวมอยู่ด้วย? แหล่งที่มาของข้อมูลภายนอกได้แก่:
- ตัวชี้วัดความเชื่อมั่น
- ข่าวเศรษฐกิจมหภาค
- ฯลฯ
- ระบบทำงานด้วยกรอบเวลาใด? มันเป็นแนวทางแบบหลายกรอบเวลาหรือไม่? หรือมันทำงานนอกกรอบเวลาเดียว?
- ต้องมีการตรวจสอบระบบบ่อยแค่ไหน? ระหว่างวัน? วันละครั้ง?
- มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่? เมื่อใดที่ระบบไม่ทำงาน? สถานการณ์ใดที่ประเมินได้ยากที่สุด?
เมื่อคุณทำภาพรวมของระบบเสร็จแล้ว อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มการสาธิตการซื้อขายระบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค่อยๆ จดบันทึกและบันทึกผลการดำเนินงานและจำนวนการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน/สัปดาห์/เดือน จากนั้นคุณสามารถจดบันทึกพื้นที่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่าลืมเป็นระบบในกระบวนการตัดสินใจของคุณ พยายามระบุสถานการณ์แบบเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะตรวจสอบอัตราต่อรองของระบบของคุณอย่างเหมาะสมและสร้างสถิติที่มีความหมาย
ตัวอย่างแผนการซื้อขายปี 2023
เครื่องมือ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 สัปดาห์, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 วัน, RSI 5 วัน, อิทธิพลพื้นฐาน
แนวคิดของระบบคืออะไร? ซื้อขายในตลาดที่กำลังมาแรง อยู่ห่างจากการย้อนกลับ
วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร? ซื้อขายตามแนวโน้มที่กำหนดไว้ เมื่อโมเมนตัมสอดคล้องกับแนวโน้ม
สมมุติว่าเหตุใดระบบจึงควรทำงานตามแผนที่วางไว้?
เมื่อมีตัวขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่ผลักดันราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มันจะทำให้ง่ายต่อการกรองแนวโน้มที่ควรดำเนินต่อไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ เรากำลังใช้แนวทางที่มีกรอบเวลาหลายแบบ และทำให้ได้ภาพทิวทัศน์ที่กว้างขึ้น (หลีกเลี่ยงสายตาสั้น) นอกจากนี้เรายังปล่อยให้ตลาดจัดการเราเข้าและออกจากการซื้อขายของเรา และดังนั้นจึงไม่มีการบังคับอะไรกับมัน
ขอบของระบบคืออะไรระบุไว้อย่างชัดเจน?
ระบุวันที่มีแนวโน้มภายในตลาดที่มีแนวโน้มและหลีกเลี่ยงตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คุณจะซื้อขายตลาดใดด้วยระบบนี้ และเหตุใดตลาดเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง
ฟอเร็กซ์ ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบเหมาะอย่างยิ่งเพราะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มมีแนวโน้ม
ระบบเป็นกลไกหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ?
ระบบเป็นกลไก 80% และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 20% กฎการซื้อขายเป็นแบบกลไก การเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ระบบเป็นเพียงด้านเทคนิคเท่านั้นหรือมีข้อมูลภายนอกรวมอยู่ด้วย?
การรวมกันของทั้งสอง
ระบบทำงานด้วยกรอบเวลาใด? แนวทางกรอบเวลาหลายแบบ (รายสัปดาห์ รายวัน)
ต้องมีการตรวจสอบระบบบ่อยแค่ไหน?
วันละครั้งหรือสองครั้ง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร?
- ขาดวินัย (พยายามซื้อขายในตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ )
- ขาดไดรเวอร์ที่ชัดเจน
- ขาดความผันผวน
Stop Loss จะถูกวางไว้ที่จุดสูงสุดของวันทริกเกอร์
เงื่อนไขการออก: หากการซื้อขายถูกกระตุ้น ให้ออกจากการซื้อขายทันทีที่เกิดขึ้นครั้งแรกของวันที่เป็นกลางหรือสวนทางกับแนวโน้ม โดยปกติแล้ว รูปแบบแท่งเทียนของวันที่เป็นกลางหรือสวนทางเทรนด์จะอยู่ในรูปแบบของ Shooting Star, Hammer หรือ Doji
การเพิ่มประสิทธิภาพความน่าจะเป็น: พยายามรับสัญญาณที่ถูกต้องสัญญาณแรกหลังจากการดึงกลับรายวันภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้น (รายสัปดาห์) หรือพยายามรับสัญญาณที่ถูกต้องสัญญาณแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มรายสัปดาห์
อะไรต่อไป?
วัตถุประสงค์สุดท้ายของแผนการซื้อขายของคุณคือการได้รับสถานการณ์ที่สะดวกสบายในการซื้อขายโดยมีความกดดันน้อยที่สุด การเป็นเทรดเดอร์ที่มีความสม่ำเสมอนั้นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสั้น
เมื่อสถานการณ์ของคุณเรียบร้อย ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างนิสัยซ้ำ ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับตลาดในลักษณะเดียวกันจากมุมเดียวกันในแต่ละวัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับสถิติที่สำคัญซึ่งสามารถบอกคุณได้ว่าสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงและสิ่งใดทำงานได้ดี
